CodeCleanGuia de jornadasAbrir protótipo

APRENDA FAZENDO

Do primeiro contato
à limpeza concluída.

Um caminho claro para cada perfil. Siga as etapas, copie os exemplos e descubra o CodeClean na prática.

47 roteiros práticos7 perfis internosExperiência do cliente

PREPARE SUA DEMONSTRAÇÃO

Comece aqui

Uma aba para o guia, outra para o protótipo. Use os exemplos fictícios e avance no seu ritmo.

01Cabeçalho → seletor de perfis

Abra o protótipo e escolha um perfil
  1. Use o botão Abrir protótipo deste guia. Ele abre uma nova aba; mantenha o guia ao lado para acompanhar o roteiro.
  2. No canto superior direito do protótipo, abra o seletor que mostra Admin · Administradora. O seletor não tem título acima dele. Não há login para esta demonstração.
  3. Escolha Admin, Julia Santos, Sofia Lima, Maria Silva, Yara Demo, Alicia Torres ou Nina Demo. O conteúdo e as permissões mudam conforme a escolha.
  4. Use o ícone de início para voltar à Visão geral. No desktop e no celular, Menu de áreas abre as áreas permitidas. Nas cleaners, use a navegação de Minha agenda, Documentos, Meus pagamentos e Minha conta.
  5. Selecione uma jornada no menu deste guia. Abra uma etapa, copie o exemplo e cole no campo indicado do protótipo. Marque Etapa conferida quando observar o resultado.

O que conferirVocê consegue alternar entre os sete perfis sem acessar uma tela de login.

Copiar link desta etapa
02Faixa do protótipo → Como testar / Reiniciar

Entenda o cenário e preserve a sequência
  1. Use apenas dados fictícios. Cadastros, envios, pagamentos, assinaturas, conexões e webhooks deste ambiente são simulações.
  2. Trocar o perfil dentro da mesma aba preserva o que você fez. Recarregar a página ou clicar em Reiniciar restaura o cenário inicial e apaga as alterações da demonstração.
  3. Não abra outra aba do protótipo para continuar uma venda criada agora: cada aba tem seu próprio estado temporário. Use os botões de retorno da própria aplicação.
  4. Em Agenda, use Hoje para encontrar os atendimentos de exemplo. Em Financeiro, escolha outubro de 2026 no campo Período para ver as invoices fictícias.
  5. Se uma área não aparecer, confira o perfil e as permissões antes de concluir que há um problema. Sofia não tem acesso à agenda no cenário inicial; Julia não tem CRM nem financeiro.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA demonstração mantém o contexto entre os perfis e você sabe como recomeçar.

Copiar link desta etapa
03Sete perfis internos + experiência pública

Escolha o caminho certo
  1. Admin: gestão completa, incluindo acessos, agenda, CRM, financeiro e configurações.
  2. Sofia Lima: VA com CRM, clientes, comercial, financeiro, documentos, estoque e relatórios. Julia Santos: VA com clientes, agenda e qualidade. Ambas usam tarefas e mensagens.
  3. Maria e Yara: cleaners da equipe M / Y. Alicia: equipe B / N. Nina: sem equipe no cenário inicial; precisa de distribuição pela gestão para a jornada de trabalho.
  4. Lead e cliente: não aparecem no seletor. Acesse essas experiências pelos botões Página de captura, Ver como lead / testar aceite e Link do cliente.
  5. Os acessos são configuráveis pela Admin. Os roteiros descrevem o cenário inicial; depois de editar permissões, o menu da VA pode mudar.

O que conferirCada pessoa vê o trabalho compatível com o seu papel.

Continue por aquiCadastre pessoas e ajuste acessos Assuma o lead na fila compartilhada Organize o trabalho da VA operacional Comece como Maria Silva Peça uma prévia pela página de captura
Copiar link desta etapa
04Cleaners e equipes → Nova usuária / Permissões

Cadastre pessoas e ajuste acessos
  1. Selecione Admin · Administradora e abra Menu de áreas → Cleaners e equipes. Clique em Nova usuária para explorar o cadastro de uma VA ou cleaner.
  2. Para uma prova rápida de permissão, localize Julia Santos e clique em Permissões. Marque Permitir acesso ao CRM e clique em Salvar permissões.
  3. Troque para Julia e confirme que o atalho CRM passa a aparecer. Volte à Admin para continuar a gestão.
  4. Abra Editar na linha de Julia, desmarque o acesso ao CRM e salve. Troque novamente para Julia e confirme que o CRM desapareceu.
  5. Ao cadastrar uma cleaner, confira a equipe. Admin e VA não pertencem a equipes operacionais.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA permissão determina quem pode entrar no CRM; ter acesso não significa assumir automaticamente todos os leads.

Copiar link desta etapa
05Cleaners e equipes → Nova equipe

Crie uma equipe e distribua uma cleaner
  1. Clique em Nova equipe, preencha Nome da equipe com o exemplo e clique em Salvar.
  2. No cartão recém-criado, abra Editar equipe para conferir o nome e as opções disponíveis; salve a edição.
  3. Na tabela, encontre a cleaner que deseja mover, clique em Editar, escolha a nova opção em Equipe e salve.
  4. Abra Agenda → Equipe por dia e confira a equipe. Para uma demonstração com os atendimentos já preenchidos, mantenha Maria/Yara em M / Y e Alicia em B / N; use Nina para experimentar a alocação.
  5. Confira o impacto na agenda antes de seguir. Se você só estava explorando o cadastro, use Reiniciar para voltar ao cenário original.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA equipe aparece na gestão e pode receber pessoas e atendimentos.

Continue por aquiDistribua trabalho para quem está sem equipe Distribua e acompanhe o dia
Copiar link desta etapa
06Clientes → Novo cliente

Cadastre ou atualize um cliente
  1. Abra Clientes → Novo cliente. Este caminho serve para demonstrar um cadastro direto; para um novo lead comercial, prefira o CRM e a conversão por aceite.
  2. Preencha Nome completo, Telefone e E-mail. Confira Situação, Frequência, Origem e Método de pagamento conforme o cenário que deseja apresentar.
  3. Use os exemplos abaixo e salve. Localize o cadastro recém-criado na área de clientes e abra sua ficha.
  4. Confira os dados de contato, notas e imóveis. Experimente uma edição de notas e confirme que a ficha reflete a mudança.
  5. Para não duplicar a pessoa do roteiro comercial, use Morgan Demo neste cadastro e reserve Taylor Demo para a captura do CRM.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirVocê encontra o cadastro e consegue retomar o contexto do cliente.

Continue por aquiComplete o imóvel e as instruções de campo Converta o lead pelo aceite
Copiar link desta etapa
07Clientes → ficha do cliente → imóveis

Complete o imóvel e as instruções de campo
  1. Abra a ficha de Morgan Demo ou de um cliente existente. Na seção de imóveis, abra o cadastro/edição do imóvel.
  2. Preencha Referência do imóvel, Endereço, Cidade, Estado / UF e ZIP Code. Use endereço fictício nos testes.
  3. Informe Área do imóvel · sqft, Equipe padrão e Valor padrão em USD. Se for um cliente convertido pelo CRM, confira os dados trazidos da proposta antes de editar.
  4. Preencha Instruções do imóvel e marque Mostrar instruções para a cleaner quando a orientação precisar aparecer no trabalho de campo.
  5. Salve e reabra o imóvel. Confira endereço, equipe e instruções antes de criar o atendimento.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO atendimento poderá usar um imóvel com endereço e orientações consistentes.

Copiar link desta etapa
08Agenda → Novo atendimento

Agende um atendimento
  1. Abra Agenda → Novo atendimento. Escolha um cliente que tenha imóvel cadastrado e confirme o campo Imóvel.
  2. Confira a Origem comercial quando houver proposta/contrato associado. Evite criar um atendimento desconectado da venda que deseja demonstrar.
  3. Escolha Data, Equipe, Início, Fim, Frequência e Tipo de limpeza. Para encontrar facilmente o teste, use a data exibida em Hoje.
  4. Confira o valor e as opções do formulário. Use um intervalo livre para não confundir a demonstração com os atendimentos já preenchidos.
  5. Salve. Abra o atendimento no calendário e confira cliente, imóvel, equipe, horário e informações da venda.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO serviço aparece na agenda da gestão e da equipe responsável.

Continue por aquiDistribua e acompanhe o dia Registre entrada, pausa, ocorrência e saída
Copiar link desta etapa
09Agenda → Calendário / Equipe por dia / Lista / Mapa

Distribua e acompanhe o dia
  1. Em Calendário, use Hoje e alterne entre Mês e Semana com horários. Abra um atendimento para conferir seu detalhe.
  2. Em Equipe por dia, localize as colunas Sem equipe, M / Y e B / N. Confira a opção Aplicar mudanças antes de alterar uma distribuição; para o teste, use Somente este dia.
  3. Experimente arrastar um atendimento para outra equipe. Para mover cleaners, use os controles de destino e Trocar todas disponíveis na coluna, conferindo o resultado antes de continuar.
  4. No celular, deslize horizontalmente dentro do quadro para ver as demais equipes. A página inteira não precisa se deslocar para os lados.
  5. Abra Lista para uma leitura sequencial e Mapa para ver a distribuição. Use Simular melhor ordem para demonstrar a sugestão de organização.
  6. Abra novamente o atendimento alterado e confira a equipe. Troque para a cleaner correspondente para verificar a perspectiva de campo.

O que conferirVocê visualiza o dia por diferentes modos e confirma a distribuição das equipes.

Continue por aquiDistribua trabalho para quem está sem equipe Confira o destino antes de fazer check-in
Copiar link desta etapa
10Tarefas → Nova tarefa

Delegue e conclua uma tarefa
  1. Como Admin, abra Tarefas → Nova tarefa. Preencha título, descrição, responsável e prazo disponíveis no formulário.
  2. Atribua à Julia Santos para demonstrar a passagem do trabalho entre perfis. Salve e abra a tarefa para revisar.
  3. Sem recarregar a página, troque para Julia. Abra Tarefas e localize o título criado.
  4. Abra a tarefa, confira o conteúdo e altere Status da tarefa para concluída. Feche o detalhe.
  5. Volte à Admin e confira o resultado. Para testar como Sofia, repita com uma tarefa atribuída a ela.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA delegação e a execução podem ser acompanhadas na mesma sessão.

Copiar link desta etapa
11Mensagens → Clientes · SMS / Admin e VAs

Converse com clientes e com a equipe interna
  1. Abra Mensagens → Clientes · SMS e selecione um cliente da lista. Confira o contato antes de escrever.
  2. Cole o texto em Mensagem em inglês e clique em Enviar. Confira a mensagem no histórico da conversa.
  3. Clique em Simular falha e reenvio para apresentar o tratamento de falha disponível no protótipo.
  4. Mude para Admin e VAs, escolha uma conversa interna, preencha Mensagem e envie.
  5. Para mensagens de prospecção, use os modelos dentro da ficha do lead no CRM; eles mantêm o histórico comercial junto ao lead.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA conversa aparece no contexto certo, com histórico visível.

Continue por aquiUse modelos e ajuste o tom
Copiar link desta etapa
12Comercial → Orçamentos → Novo estimate

Prepare um estimate para um cliente cadastrado
  1. Abra Comercial → Orçamentos → Novo estimate. Selecione um cliente já cadastrado e confira o imóvel.
  2. Use a calculadora da proposta para revisar área, tipo de limpeza, frequência, condição e adicionais. Confira o preço final antes de aplicar.
  3. Salve e abra o documento na lista. Revise itens, escopo e total.
  4. Use Link do cliente para visualizar a apresentação pública. Quando quiser testar uma venda do CRM, use o orçamento dentro do lead, em vez de criar outro estimate aqui.
  5. Na experiência do cliente, teste a resposta e volte pelos controles de retorno da aplicação. Confira o status na gestão.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO documento é preparado para um cliente existente com a mesma base de cálculo usada no CRM.

Continue por aquiPrepare e envie o orçamento Aceite ou recuse o orçamento do lead
Copiar link desta etapa
13Comercial → Contratos / Biblioteca de termos

Revise contratos e a biblioteca de termos
  1. Abra Comercial → Contratos. Use Abrir em um contrato existente para conhecer o conteúdo; Novo contrato inicia outro documento.
  2. Confira cliente, imóvel, serviço, frequência e condições disponíveis. Salve o documento demonstrativo.
  3. Use Link do cliente para ler o contrato como destinatário. Confira o procedimento de aceite na jornada pública deste guia.
  4. Volte à gestão e abra Biblioteca de termos → Novo termo. Cadastre um termo fictício para explorar a biblioteca e suas opções.
  5. Revise o documento final depois de qualquer alteração de texto. Um termo de exemplo deste guia serve somente para demonstrar o preenchimento.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirVocê demonstra a preparação do documento e a leitura/aceitação pelo cliente.

Continue por aquiLeia e aceite um contrato demonstrativo
Copiar link desta etapa
14Financeiro → Invoices → Período: outubro de 2026

Confira invoices e registre recebimentos
  1. Abra Financeiro e altere Período para outubro de 2026. As invoices do cenário inicial estão nesse mês, mesmo que a agenda esteja no dia atual.
  2. Explore os filtros Todas as invoices, Invoices em aberto, pagamentos e atrasos. Localize a invoice #001001.
  3. Na linha, clique em Receber. Para um teste pequeno, informe 1 em Valor recebido e clique em Registrar recebimento de teste.
  4. Confira o saldo atualizado. Use Link do cliente para testar o pagamento simulado da mesma invoice na visão pública.
  5. Volte à gestão, abra a invoice, experimente Baixar e confira o arquivo. Para testar reversão, use Estornar, informe 1 e confirme o estorno de teste.
  6. Confira novamente o saldo e o histórico. Reinicie somente depois de terminar a sequência de demonstração.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirRecebimento, saldo e estorno podem ser acompanhados sem movimentar dinheiro real.

Continue por aquiPague uma invoice de teste
Copiar link desta etapa
15Financeiro → Horas e folha

Acompanhe horas, pausas e folhas
  1. Conclua primeiro uma visita como cleaner, na mesma aba. Volte ao perfil Admin ou Sofia e abra Financeiro → Horas e folha.
  2. Em Sessões, localize o trabalho e confira entrada, saída, tempo de presença e pausas. Ajuste o período quando necessário.
  3. Em Pausas e Ajustes, revise os registros e os pedidos de correção antes de apresentar a apuração.
  4. Em Tarifas, abra Nova regra de valor-hora ou Editar cleaner para conhecer os parâmetros. Se alterar uma tarifa, revise os campos e a vigência antes de salvar.
  5. Use Gerar folha semanal, confira a semana e os detalhes da folha em Folhas. Experimente Exportar CSV para demonstrar a saída de dados.

O que conferirA demonstração conecta a execução de campo à apuração de remuneração.

Continue por aquiRegistre entrada, pausa, ocorrência e saída Confira pagamentos, conta e notificações
Copiar link desta etapa
16Financeiro → Comissões

Acompanhe vendas e comissões
  1. Abra Comissões e percorra Lançamentos, Regras e bônus, Fechamentos, Vendas e Pendências.
  2. Em Regras e bônus, abra Nova regra de comissão para conhecer os campos e condições; revise a regra antes de salvar qualquer exemplo.
  3. Em Vendas, explore Vincular venda à invoice e Registrar recebimento. Escolha os registros fictícios do cenário, respeitando os campos obrigatórios.
  4. Confira a VA atribuída à venda e as pendências. O CRM preserva a primeira VA que assumiu o lead; ele não cria uma segunda regra de comissão.
  5. Em Fechamentos, abra Fechar mês de comissões e revise o período e os lançamentos antes de confirmar a simulação.

O que conferirVocê entende a ligação entre venda, recebimento e comissão segundo as regras já existentes.

Copiar link desta etapa
17Financeiro → Despesa extra / Resultado

Registre despesas e leia o resultado
  1. Clique em Despesa extra, preencha Descrição e Valor em USD, confira os demais campos e salve.
  2. Abra Despesas extras e localize o lançamento criado.
  3. Abra Resultado e compare Previsto · obrigações com Efetivo · pagamentos.
  4. Use o período correspondente aos registros da demonstração. Explique a diferença entre uma obrigação prevista e um valor efetivamente registrado como pago.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA despesa aparece no controle financeiro e a leitura do resultado fica contextualizada.

Copiar link desta etapa
18Documentos → Novo documento

Publique uma orientação para as cleaners
  1. Abra Documentos → Novo documento. Preencha Título em inglês e Conteúdo em inglês com os exemplos.
  2. Para uma exploração simples, desmarque Aceite obrigatório. Para demonstrar um bloqueio de agenda por documento pendente, mantenha a exigência e confira o público do documento.
  3. Clique em Publicar versão. Localize o cartão e use Ler documento para revisar o conteúdo publicado.
  4. Troque para uma cleaner e abra Documentos. Se o documento exigir aceite para ela, leia, marque a confirmação e registre o aceite.
  5. Volte à gestão para explorar Publicar nova versão. Revise a versão que está sendo apresentada à equipe.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirOrientações e aceites ficam ligados à versão do documento.

Continue por aquiLeia e aceite os documentos obrigatórios
Copiar link desta etapa
19Estoque → Novo material

Cadastre material e acompanhe movimentos
  1. Abra Estoque → Novo material, informe Nome do material e Saldo inicial, confira os demais campos e salve.
  2. No cartão criado, clique em Entrada / compra. Escolha entrada em Movimento, informe Quantidade: 5 e clique em Registrar movimento.
  3. Confira o saldo de 15. Clique em Retirada, informe Quantidade: 2 e registre o movimento.
  4. Confira o saldo final de 13 e o histórico disponível. Explique que os movimentos alteram o saldo do material demonstrativo.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO estoque passa de 10 para 15 e depois para 13 unidades.

Copiar link desta etapa
20Qualidade → Registrar feedback

Registre feedback e organize o retorno
  1. Abra Qualidade → Registrar feedback. Escolha o cliente/atendimento disponível e preencha a avaliação e o comentário.
  2. Salve e localize o feedback na lista. Use Atualizar para acompanhar a tratativa e o status.
  3. Abra Agendar retorno quando o cenário pedir uma nova visita. Confira cliente, data e equipe antes de concluir.
  4. Volte à agenda para verificar o retorno, se criado. Complete a tarefa associada somente depois de conferir o resultado.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA observação do cliente vira uma ação acompanhável pela operação.

Continue por aquiAgende um atendimento Delegue e conclua uma tarefa
Copiar link desta etapa
21Relatórios → Consultar / exportar

Consulte relatórios e histórico de ações
  1. Abra Relatórios e escolha uma das cinco consultas disponíveis.
  2. Clique em Consultar / exportar, ajuste os filtros e o período e confira os dados retornados antes de exportar.
  3. Repita com outra consulta para comparar as visões. Se não houver dados, confira o período e o cenário selecionado.
  4. Abra Histórico de ações e localize ações realizadas durante sua sessão, como cadastros ou alterações.
  5. Use os resultados para explicar rastreabilidade; não apresente os números fictícios como indicadores de uma operação real.

O que conferirVocê consegue encontrar informações consolidadas e revisar o histórico disponível.

Copiar link desta etapa
22Configurações → CRM

Configure captura, campanhas e modelos
  1. Em Página de captura, revise Título da landing page, Texto de apresentação e Mostrar calculadora de prévia de orçamento. Salve e use Abrir landing page para conferir.
  2. Em Campanhas → Nova campanha, informe nome, origem, mídia e identificação do anúncio. Salve e use Copiar link ou Testar captura.
  3. Em Mensagens por etapa, escolha a etapa e um dos três modelos. Edite nome, texto e estado ativo, depois clique em Salvar modelo.
  4. Os marcadores disponíveis são {name}, {address}, {amount}, {link}. Antes de registrar uma mensagem no lead, confira se os marcadores foram resolvidos.
  5. Troque para Sofia, abra um lead da etapa escolhida e confira o modelo atualizado em Mensagens.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA VA encontra modelos padronizados e o lead preserva a origem da campanha.

Continue por aquiPeça uma prévia pela página de captura Simule a chegada automática de um lead Use modelos e ajuste o tom
Copiar link desta etapa
23Configurações → CRM → Webhooks / entradas

Simule a chegada automática de um lead
  1. Selecione Canal de entrada e clique em Preparar canal de demonstração, se ainda não estiver preparado.
  2. Confira a URL e a identificação fictícias exibidas. Não cadastre esse endereço example.test em plataformas reais.
  3. Preencha ID do evento, Nome do lead de teste e Campanha recebida. Clique em Simular recebimento.
  4. Repita o envio com o mesmo ID. Abra CRM e confira que não foi criado um segundo lead para a mesma entrega.
  5. Volte ao canal e clique em Simular falha. Observe o aviso e o estado apresentado.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirVocê demonstra origem de entrada, prevenção de duplicidade por evento e retorno de falha.

Copiar link desta etapa
24Configurações → abas de configuração

Explore parâmetros e integrações
  1. Em Calculadora de propostas, revise os parâmetros exibidos. Use Preencher padrões para conhecer o conjunto inicial e Salvar parâmetros para aplicar uma alteração de demonstração.
  2. Em Operação e remuneração, abra Configurar comissões e Configurar tarifas das cleaners para conectar os parâmetros às telas financeiras.
  3. Em Integrações, abra os assistentes Configurar, percorra os campos e use os testes de demonstração disponíveis. Consulte Histórico das integrações.
  4. Abra Configurar autenticação para explorar o assistente. Não informe credenciais de serviços reais no protótipo.
  5. Em Agentes externos, use Simular autorização OAuth → Autorizar conexão de teste. Depois abra Testar consulta → Consultar operação de hoje.

O que conferirVocê apresenta os pontos de configuração e os assistentes sem conectar serviços reais.

Copiar link desta etapa
25Configurações → Mensagens automáticas / ícone de voz

Confira mensagens automáticas e ações por voz
  1. Abra Mensagens automáticas e revise os eventos e os parâmetros apresentados.
  2. Explore Testar evento e confira a resposta da simulação. Revise o horário comercial antes de usar Salvar horário comercial.
  3. No cabeçalho, abra Ações por voz para conhecer as opções e instruções do assistente.
  4. Apresente somente o comportamento que a tela demonstrar. Feche o assistente para voltar ao contexto anterior.

O que conferirOs recursos de automação e assistência podem ser apresentados dentro dos limites da demonstração.

Copiar link desta etapa
26Sofia Lima → CRM → Funil

Assuma o lead na fila compartilhada
  1. Selecione VA · Sofia Lima. Abra CRM, pelo atalho logo depois de início ou pelo menu. A entrada padrão é Funil.
  2. Localize Olivia Parker, que começa na fila compartilhada. Clique em qualquer área do cartão para abrir a ficha.
  3. Clique em Assumir lead e confira Seu lead. A primeira VA habilitada que assumir fica vinculada ao acompanhamento e à venda.
  4. Confira contato, imóvel, serviço, origem e próxima ação antes de conversar.
  5. Para praticar um lead manual, use Novo lead, preencha contato, origem e campanha, e clique em Criar lead. Assuma esse lead antes de avançar nas etapas.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO lead tem uma VA vinculada e ainda não é um cliente.

Continue por aquiQualifique o pedido e planeje o retorno Use modelos e ajuste o tom
Copiar link desta etapa
27CRM → ficha do lead → Editar informações / retorno

Qualifique o pedido e planeje o retorno
  1. Abra o lead que você assumiu e clique em Editar informações / retorno.
  2. Confirme Tipo de limpeza, Frequência, Rua e número, cidade, estado, ZIP e Área · sqft.
  3. Preencha Próxima ação, escolha Data do retorno e registre as preferências em Observações. Salve em Salvar informações.
  4. Use Mover para etapa para posicionar o lead em 1º atendimento, se necessário. Você também pode arrastar o cartão entre etapas permitidas.
  5. Abra Meu dia para acompanhar a lista de próximos passos e retornos. Volte ao Funil para a visão das seis etapas.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA proposta pode ser preparada com dados revisados e um próximo passo claro.

Copiar link desta etapa
28CRM → ficha do lead → Mensagens

Use modelos e ajuste o tom
  1. Na ficha do lead, abra Mensagens. A etapa atual define os três modelos disponíveis, quando ativos.
  2. Escolha um modelo, por exemplo Entender a necessidade, e revise o conteúdo em Mensagem para revisar.
  3. Ajuste o tom escrevendo no próprio campo: cordial, direto ou voltado a esclarecer uma dúvida. Não há necessidade de criar outro lead.
  4. Confira nome, endereço, valor e link. Complete qualquer marcador que ainda apareça entre chaves.
  5. Escolha Canal simulado, use Copiar texto se desejar e clique em Registrar envio simulado. Abra Histórico para conferir o registro.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA conversa segue um padrão e continua registrada junto ao lead.

Copiar link desta etapa
29CRM → lead → Preparar orçamento → Orçamento

Prepare e envie o orçamento
  1. Com o lead em 1º atendimento, clique em Preparar orçamento. Abra Orçamento → Abrir calculadora de orçamento.
  2. Confira a área do imóvel, tipo de limpeza, frequência, condição e adicionais. Se existir uma prévia da captura, revise os dados reaproveitados.
  3. Observe o valor calculado e o escopo. Clique em Aplicar à proposta.
  4. Revise a proposta e clique em Enviar orçamento · simulação. Depois abra Ver como lead / testar aceite.
  5. Confira a apresentação pública e volte à gestão pelo botão da aplicação se quiser negociar antes de aceitar.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO orçamento fica associado ao lead e a etapa registra o envio.

Continue por aquiConverta o lead pelo aceite Aceite ou recuse o orçamento do lead
Copiar link desta etapa
30CRM → ficha do lead

Negocie, retome ou encerre uma oportunidade
  1. Abra um lead com orçamento enviado, como Liam Wilson, e use Iniciar negociação quando precisar ajustar o escopo.
  2. Em Orçamento, use Revisar orçamento para abrir novamente a calculadora. Revise e aplique a proposta antes de apresentar o valor atualizado.
  3. Se o lead pedir tempo, escolha Retomar depois e informe os dados solicitados para o retorno. Confira a próxima ação em Meu dia.
  4. Se a oportunidade não seguir, use Marcar como perdido e registre o motivo. Isso não cria um cliente.
  5. Para retomar uma oportunidade adiada ou perdida, abra a ficha e use Retomar atendimento. Para testar uma recusa pública, abra a proposta e siga Decline quote → Confirm decline.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO funil distingue uma oportunidade em negociação, adiada, perdida e fechada.

Continue por aquiAceite ou recuse o orçamento do lead
Copiar link desta etapa
31Orçamento público → Approve quote

Converta o lead pelo aceite
  1. Na proposta enviada, abra Ver como lead / testar aceite.
  2. Revise o documento e clique em Approve quote para simular a decisão do lead.
  3. Confira a confirmação Lead convertido em cliente e a VA original. Use Ver cliente no CodeClean para abrir o cadastro.
  4. Revise contato, imóvel e proposta associada. Volte ao CRM e confirme que a oportunidade aparece em Fechamento.
  5. Para dar continuidade à execução, troque para Admin ou Julia e agende o serviço. Sofia não tem acesso à agenda no conjunto inicial de permissões.

O que conferirO aceite cria o vínculo com o cliente e preserva a VA que assumiu a venda.

Continue por aquiAgende um atendimento Acompanhe vendas e comissões
Copiar link desta etapa
32Julia Santos → Visão geral

Organize o trabalho da VA operacional
  1. Selecione VA · Julia Santos. Confira o resumo da Visão geral, os atendimentos do dia e as tarefas disponíveis.
  2. Abra o Menu de áreas e reconheça Clientes, Agenda e Qualidade, além das mensagens e tarefas acessíveis.
  3. Comece pelos atendimentos sem equipe e pelas tarefas pendentes. Use os próximos roteiros para cadastro, distribuição e retorno de qualidade.
  4. Para continuar uma venda fechada por Sofia, troque o perfil na mesma aba; não recarregue o protótipo.
  5. Se precisar demonstrar CRM para Julia, volte à Admin e habilite a permissão em Cleaners e equipes. O acesso não está habilitado no cenário inicial.

O que conferirJulia acompanha a execução sem precisar acessar as funções comerciais e financeiras não habilitadas.

Continue por aquiCadastre ou atualize um cliente Agende um atendimento Distribua e acompanhe o dia Delegue e conclua uma tarefa Registre feedback e organize o retorno
Copiar link desta etapa
33Cleaner · Maria Silva → Minha agenda

Comece como Maria Silva
  1. Selecione Cleaner · Maria Silva. Ela pertence à equipe M / Y.
  2. Se a agenda pedir leitura de documentos, conclua primeiro o roteiro de documentos abaixo.
  3. Em Minha agenda, localize Ana Clara no dia atual. Abra o atendimento e confira o imóvel.
  4. Siga os roteiros de navegação, execução e pagamentos em sequência, na mesma aba.

O que conferirMaria está pronta para demonstrar uma visita completa.

Continue por aquiLeia e aceite os documentos obrigatórios Confira o destino antes de fazer check-in Registre entrada, pausa, ocorrência e saída
Copiar link desta etapa
34Cleaner · Yara Demo → Minha agenda

Compare outra cleaner da equipe M / Y
  1. Selecione Cleaner · Yara Demo. A equipe também é M / Y.
  2. Confira os documentos exigidos para Yara e registre os aceites pendentes.
  3. Abra um atendimento atribuído à equipe, como Ana Clara, e confira os detalhes visíveis.
  4. Siga os passos de check-in, pausa e check-out no perfil de Yara. Depois compare seus registros em Meus pagamentos com os de Maria.

O que conferirDuas cleaners da mesma equipe podem ser apresentadas com registros individuais.

Continue por aquiRegistre entrada, pausa, ocorrência e saída Confira pagamentos, conta e notificações
Copiar link desta etapa
35Cleaner · Alicia Torres → Minha agenda

Experimente a equipe B / N
  1. Selecione Cleaner · Alicia Torres e confira a equipe B / N.
  2. Leia e aceite os documentos obrigatórios apresentados para esse perfil.
  3. Localize Daniela Costa no dia atual e abra o atendimento. Confira endereço, horário e instruções.
  4. Siga a mesma jornada de deslocamento e execução abaixo. Volte à gestão para comparar o andamento da equipe B / N com M / Y.

O que conferirA demonstração cobre outra equipe e outro atendimento.

Continue por aquiLeia e aceite os documentos obrigatórios Confira o destino antes de fazer check-in Registre entrada, pausa, ocorrência e saída
Copiar link desta etapa
36Admin → Agenda; depois Cleaner · Nina Demo

Distribua trabalho para quem está sem equipe
  1. Selecione Cleaner · Nina Demo e confira Minha conta. Nina começa Sem equipe, portanto não use sua agenda inicial como prova de um atendimento atribuído.
  2. Troque para Admin, abra Cleaners e equipes, encontre Nina e clique em Editar. Atribua a equipe B / N e salve.
  3. Abra Agenda → Equipe por dia, use Hoje e confira se Nina integra a distribuição da equipe e do atendimento que será demonstrado. Ajuste a distribuição para o dia quando necessário.
  4. Volte a Nina, confira documentos e abra Minha agenda. Escolha o atendimento que passou a estar atribuído a ela.
  5. Siga o roteiro de execução. Ao terminar a exploração, Reiniciar restaura Nina ao cenário inicial sem equipe.

O que conferirVocê apresenta a dependência entre distribuição pela gestão e trabalho disponível para a cleaner.

Continue por aquiCrie uma equipe e distribua uma cleaner Distribua e acompanhe o dia Registre entrada, pausa, ocorrência e saída
Copiar link desta etapa
37Minha agenda → Ver documentos → Ler documento

Leia e aceite os documentos obrigatórios
  1. Se houver aviso de documentos pendentes, toque em Ver documentos. Também é possível abrir Documentos pela navegação.
  2. Localize o documento exigido, como Field operations handbook, e toque em Ler documento.
  3. Leia o conteúdo, marque Li e concordo com esta versão. e toque em Registrar aceite.
  4. Volte a Minha agenda. Se ainda houver bloqueio, confira se existe outro documento obrigatório pendente.
  5. O aceite deve ser conferido para cada cleaner: aceitar como Maria não significa aceitar em nome de Yara.

O que conferirA cleaner libera sua jornada após registrar os aceites exigidos.

Copiar link desta etapa
38Minha agenda → atendimento → Navegar até o local

Confira o destino antes de fazer check-in
  1. No cartão do atendimento, confira cliente, horário e endereço. Toque em Navegar até o local antes de iniciar o trabalho.
  2. O link abre o mapa com o destino do imóvel. No seu aparelho, confira o endereço e escolha a forma de navegação.
  3. Volte ao protótipo e toque em Abrir atendimento. O botão de navegação também aparece no detalhe, antes de Fazer check-in.
  4. Use A caminho para demonstrar o status de deslocamento. Faça o check-in somente na etapa seguinte do roteiro.

O que conferirA cleaner encontra o destino antes de registrar o início do serviço.

Copiar link desta etapa
39Minha agenda → Abrir atendimento

Registre entrada, pausa, ocorrência e saída
  1. Com os documentos aceitos, abra um atendimento atribuído ao seu perfil e toque em Fazer check-in. Confira Trabalho em andamento.
  2. Use Simular 30 minutos para avançar o relógio demonstrativo sem esperar. Toque em Iniciar pausa e confira Em pausa.
  3. Simule mais 30 minutos, toque em Encerrar pausa e avance outros 30 minutos de trabalho.
  4. Toque em Registrar, escreva uma Ocorrência e, se desejar, anexe uma imagem de teste em Foto. Toque em Registrar no formulário.
  5. Confira a ocorrência e a foto no atendimento. Revise o trabalho e toque em Fazer check-out.
  6. Confirme Trabalho concluído e confira o resumo. Não use o avanço de 30 minutos como descrição de um recurso de produção: ele existe para a demonstração.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA sessão mostra entrada, pausa, registro de campo e saída do trabalho.

Copiar link desta etapa
40Atendimento concluído → Solicitar correção de saída

Solicite uma correção de saída
  1. Depois de concluir a visita, toque em Solicitar correção de saída.
  2. Confira o horário proposto no formulário e preencha Justificativa com o exemplo, ajustando-o ao teste.
  3. Toque em Enviar pedido e confira que o pedido foi registrado.
  4. Troque para Admin e revise o registro em Financeiro → Horas e folha → Ajustes, conforme o período da visita.
  5. Demonstre a revisão pela gestão antes de concluir que o horário ou a remuneração já foram alterados.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirA cleaner solicita uma revisão com justificativa, em vez de editar silenciosamente o registro.

Continue por aquiAcompanhe horas, pausas e folhas
Copiar link desta etapa
41Meus pagamentos / Minha conta

Confira pagamentos, conta e notificações
  1. Abra Meus pagamentos pela navegação principal. Confira os períodos, registros e totais disponíveis para a cleaner selecionada.
  2. Se a visita recém-concluída não aparecer, confira o período e a etapa de processamento apresentada. O pagamento depende do fluxo da gestão.
  3. Abra Minha conta e confira nome e equipe. Use Notificações para explorar os avisos disponíveis.
  4. No celular, a página informa a opção de adicionar à tela inicial pelo menu do navegador. O acesso continua sendo web.
  5. Para demonstrar outra cleaner, use o seletor superior. Não é necessário passar por uma tela de login.

O que conferirA cleaner consulta seu próprio contexto e a gestão continua responsável pela apuração.

Copiar link desta etapa
42CRM → Página de captura

Peça uma prévia pela página de captura
  1. Como Admin ou Sofia, abra CRM → Página de captura. Para demonstrar origem de anúncio, Admin pode usar Configurações → CRM → Campanhas → Testar captura.
  2. Na página em inglês, preencha Property size · sqft, selecione Cleaning service, Frequency e Current condition. Explore Optional additional services se fizer sentido.
  3. Clique em Calculate my preview e confira a prévia. Ela ainda não é um aceite nem cria um cliente.
  4. Clique em Request my quote. Preencha Your name, Email address, Property ZIP code e, opcionalmente, observações.
  5. Marque I agree to be contacted about this cleaning request. e clique em Send my request.
  6. Confira Your request is with our team. e use Conferir lead no CRM. Troque para Sofia, assuma o lead e confira a origem preservada.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO contato chega ao CRM como lead, com dados do pedido e prévia de preço.

Continue por aquiAssuma o lead na fila compartilhada Prepare e envie o orçamento
Copiar link desta etapa
43CRM → lead → Orçamento → Ver como lead / testar aceite

Aceite ou recuse o orçamento do lead
  1. Para um caminho rápido, abra Liam Wilson, que já possui orçamento enviado. Para a jornada completa, prepare e envie o orçamento de Taylor Demo.
  2. Abra Ver como lead / testar aceite e confira Your cleaning quote, serviço, itens e total.
  3. Para aceitar, clique em Approve quote. Confira a conversão e use Ver cliente no CodeClean.
  4. Para testar a alternativa, reinicie a demonstração, reabra Liam e escolha Decline quote. Preencha Reason · optional e confirme em Confirm decline.
  5. Use Return to demo e confira o lead em Negociação, sem tratá-lo como cliente fechado.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO aceite converte o lead; a recusa mantém o tratamento comercial sem fechamento.

Copiar link desta etapa
44Comercial → Contratos → Link do cliente

Leia e aceite um contrato demonstrativo
  1. Como Admin ou Sofia, abra um contrato existente por Link do cliente. Leia a página Your home. Our care. e suas condições.
  2. Se aparecer a etapa de cartão, use Test a declined card para conhecer a falha de exemplo. Depois use Use demonstration card · 4242.
  3. Preencha Full name, leia a confirmação e marque a caixa de aceite.
  4. Clique em Accept agreement · demo. Confira Agreement accepted. Thank you!.
  5. Use Voltar à gestão e confira o nome e o estado do documento no contexto da gestão.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirVocê apresenta leitura, falha recuperável e aceite de um contrato de demonstração.

Copiar link desta etapa
45Financeiro → outubro de 2026 → Link do cliente

Pague uma invoice de teste
  1. Como Admin ou Sofia, abra Financeiro, selecione outubro de 2026 e abra Link do cliente da invoice 1001.
  2. Confira os itens e o saldo. Em Payment amount in USD, informe o valor restante mostrado na própria página.
  3. Clique em Pay with test card · 4242. Confira Paid in full. Thank you! quando o valor total restante for pago.
  4. Use Voltar à gestão e confira o recebimento e o saldo. Abra a invoice para explorar o histórico e a opção de baixar.
  5. Para testar estorno, continue pelo roteiro financeiro da gestão; o cliente não executa essa ação.

Preencha com um exemplo

Dados fictícios

O que conferirO saldo acompanha o recebimento simulado na visão pública e na gestão.

Continue por aquiConfira invoices e registre recebimentos
Copiar link desta etapa
46Lead → venda → operação → conclusão

Apresente uma história completa
  1. Admin: mostre as equipes e o controle de acesso ao CRM. Abra a captura por uma campanha.
  2. Lead: simule a prévia de Taylor Demo e envie o pedido. Volte ao CRM usando o botão da aplicação.
  3. Sofia: assuma Taylor, revise os dados, prepare o orçamento e abra a visão do lead. Demonstre o aceite e a conversão em cliente.
  4. Admin ou Julia: na mesma aba, confira o novo cliente e agende o atendimento para uma equipe.
  5. Cleaner: aceite documentos, confira navegação, faça check-in, pausa, ocorrência e check-out. Use um atendimento inicial como Ana Clara se quiser uma execução rápida já preenchida.
  6. Admin: mostre horas, tarefas, qualidade e resultados. Para pagamentos/contratos, use os documentos fictícios existentes e deixe claro quando trocar de exemplo.

O que conferirO cliente da apresentação entende a passagem de trabalho entre os perfis, sem confundir exemplos independentes.

Continue por aquiPeça uma prévia pela página de captura Converta o lead pelo aceite Agende um atendimento Registre entrada, pausa, ocorrência e saída Confira invoices e registre recebimentos
Copiar link desta etapa
47Dúvidas frequentes

Destrave a demonstração
  1. Não vejo CRM: selecione Sofia ou Admin. Para Julia, habilite o acesso pela Admin antes de testar.
  2. A agenda da cleaner está bloqueada: abra Documentos e registre os aceites obrigatórios. Nina sem atendimentos: confira equipe, distribuição e data.
  3. Financeiro vazio: selecione outubro de 2026. Atendimento não aparece: use Hoje e confira a equipe e o perfil.
  4. Não consigo arrastar para Fechamento: conclua o aceite público do orçamento. Não consigo enviar a mensagem: preencha os marcadores entre chaves.
  5. O cadastro sumiu: recarregar, Reiniciar ou abrir outra aba reinicia/separa o estado temporário. Faça a jornada inteira na mesma aba.
  6. Quero compartilhar o que criei: este protótipo não sincroniza registros entre pessoas. Compartilhe o link e o roteiro; cada visitante começa seu próprio cenário.

O que conferirVocê sabe recuperar o contexto sem atribuir uma limitação da demonstração à operação real.

Copiar link desta etapa